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乾道金融财富管理O2O通过借助互联网、移动互联网实现线上展业与营销，推动线下理财业务、提升服务品质。通过O2O（Online To offline）模式，将基金产品、理财产品及服务进行线上展示，并提供在线支付直接投资和“预约服务”，对于有基金购买、投资理财需求客户来说，不仅拓宽了选择的余地，享受便利的投资、赎回支付体验，还可以通过线上对比择选令人期待的基金产品和理财产品以实现财富增值。
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